Theo đó, Công ty dự kiến chào bán 28,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:99,36, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 99,36 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/CP. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng một lần.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận quyền ưu tiên mua hết thì HĐQT có quyền chào bán cho các đối tác khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn cổ đông hiện hữu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện phát hành thêm là sau khi được UBCK chấp thuận và dự kiến trong năm 2022. Sau phát hành, Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 284,9 tỷ đồng lên 568 tỷ đồng.

Số tiền dự kiến thu được là 283 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để đầu tư mua cổ phần trong lĩnh vực điện hoặc có hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, TTE sẽ chi phần lớn số tiền gần 183,85 tỷ đồng để tăng sở hữu CTCP Điện Bình Thủy Lâm Đồng từ 31,2% lên 97,98%.

Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh tiền thân là CTCP Thủy điện Đăk Ne, đăng ký lần đầu vào tháng 5/2014 với vốn điều lệ ban đầu 25,4 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối điện và khai thác đá, sản xuất bê tông.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 76,83 tỷ đồng, tăng 9,13% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 35,64%, đạt 6,52 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/10, cổ phiếu TTE giảm 2,6% xuống mức 11.300 đồng/CP, thanh khoản vẫn thấp khi chỉ đạt 1.000 đơn vị.